Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Arisu murid perempuan sekolah terserempak dengan seekor beruang berisi terbiar di tepi jalan. Dia membawa beruang malang itu pulang ke rumah dengan harapan dapat menjaganya. Pelajar perempuan yang tidak bersalah itu tidak tahu bahawa dia baru sahaja membawa pulang seorang pervert.
Apabila ibu Arisu berada di sekeliling, beruang itu hanyalah haiwan boneka, tetapi apabila mereka bersendirian, dia mendedahkan sisi sesat dan nafsunya. Arisu tidak menentang langsung tetapi sangat berminat dengan kemahiran mahir beruang teddy dan "senjata" besar itu.
Kedua-duanya diam-diam bercinta sehinggalah pada suatu hari si ibu menemui kebenaran, boneka binatang yang dibawa pulang anaknya setiap hari adalah seorang lelaki yang sakit. Sejurus itu, dia melarikan diri. Arisu pulang dari sekolah dan mengetahui apa yang berlaku. Dia sangat tertekan sehingga dia hanya dapat mengimbau kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama "beruang" itu.
